本会要闻

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  • 2019年10月10日,海南省全过程工程咨询研究会与会长单位海南定宇工程造价咨询有限公司联合举办海南省全过程工程咨询大讲堂第23期:海南EPC项目典型案例研讨会暨专题研究启动仪式

  • 2019年6月20至21日,南京市城乡建设委员会调研组来海口开展全过程工程咨询调研。海南省全过程工程咨询研究会会长巩玄远向调研组作全过程工程咨询专题汇报。

  • 2019年3月30日,2019海南全过程工程咨询与工程总承包高峰论坛在海口举办。论坛以“转型升级·创新发展——全过程工程咨询与工程总承包模式助力海南自由贸易区(港)建设”为主题,由研究会会长巩玄远、秘书长李光范、理事金玉刚轮流主持,来自海南各级政府有关部门、社会团体、学术机构、工程服务企事业单位的150多名代表参加活动。

  • 2019年1月17日,海南省全过程工程咨询研究会揭牌仪式暨学术交流会在海口召开。会议由会长巩玄远主持。有关部门领导、相关单位负责人等参加会议。

海南EPC项目典型案例研讨会暨专题研究启动仪式在海口举办

2019年10月10日,海南省全过程工程咨询研究会与会长单位海南定宇工程造价咨询有限公司联合举办海南省全过程工程咨询大讲堂第23期:海南EPC项目典型案例研讨会暨专题研究启动仪式

海南省全过程工程咨询研究会会长巩玄远向南京市城建委调研组专题汇报

2019年6月20至21日,南京市城乡建设委员会调研组来海口开展全过程工程咨询调研。海南省全过程工程咨询研究会会长巩玄远向调研组作全过程工程咨询专题汇报。

2019海南全过程工程咨询与工程总承包高峰论坛在海口举办

2019年3月30日,2019海南全过程工程咨询与工程总承包高峰论坛在海口举办。论坛以“转型升级·创新发展——全过程工程咨询与工程总承包模式助力海南自由贸易区(港)建设”为主题,由研究会会长巩玄远、秘书长李光范、理事金玉刚轮流主持,来自海南各级政府有关部门、社会团体、学术机构、工程服务企事业单位的150多名代表参加活动。

海南省全过程工程咨询研究会揭牌仪式暨学术交流会在海口召开

2019年1月17日,海南省全过程工程咨询研究会揭牌仪式暨学术交流会在海口召开。会议由会长巩玄远主持。有关部门领导、相关单位负责人等参加会议。

社团活动

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活动日期:2038/01/19-2038/01/19

关于征集海南省全过程工程咨询专家的通知

  报名截止日期:2038/01/19

  海南海口

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活动日期:2019/11/01-2019/11/30

关于开展2017-2018年全过程工程咨询与工程总承包成果文件质量评审的通知

  报名截止日期:2019/10/31

  海南海口

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活动日期:2019/08/16-2019/09/30

全过程工程咨询学术论文和创新案例征稿启事

  报名截止日期:2019/08/15

  海南海口

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理论实践

学术天地

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作者:巩玄远

投资咨询


全过程工程咨询概述

摘要:笔者全面回顾了工程咨询发展历程,重点探讨了全过程工程咨询的概念、培育全过程工程咨询的缘由以及全过程工程咨询服务的条件、模式、酬金和采购,有助于社会主体更加全面地认识全过程工程咨询。关键字:工程咨询 全过程工程咨询 整体 综合 一体化作者简介:巩玄远,海南省全过程工程咨询研究会会长,海南定宇工程造价咨询有限公司副总经理,高级工程师,高级规划师,注册城乡规划师。 1 工程咨询发展历程1.1 业主统一负责阶段(1949年~1995年)1949年新中国成立,我国工程建设推行“苏联模式”,基本建设项目基本上由行业部门成立班子,负责前期调研、论证、筹划、准备等工作。1983年,国家计委发布《建设项目进行可行性研究的试行管理办法》(计资〔1983〕116号),正式将可行性研究纳入工程建设基本程序。1992年,中国工程咨询协会成立,标志着我国工程咨询行业正式确立。1994年,国家计委发布《工程咨询业管理暂行办法》(计委令第2 号),着眼与国际接轨,开始推行建设项目四制:项目法人负责制、招标投标制、工程监理制、合同管理制。项目法人地位逐步确立,开始负责项目投资、立项、设计、招标、造价、施工管理、竣工验收等全过程运作,或仅仅雇用工匠施工。1.2 专业机构碎片管理阶段(1996年~2016年)1995年,建设部颁布《工程建设监理规定》(建监〔1995〕737号),自1996年1月1日实施,强制推行工程监理制。建筑业开始分工,首先是业主从项目建设任务中脱离出来,只管理项目,由专业人员负责设计和施工;然后,一批懂设计又懂施工的工匠逐渐分化,成为负责设计和管理施工的营造师;最后,建筑师从营造师队伍分离出来,专门负责设计,营造师主要负责施工管理,项目管理职能由此独立出来。2003年,建设部印发《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》(建市〔2003〕30号)。施工开始朝着专业化、社会化方向发展,工程承包方出现。2004年,国务院印发《关于投资体制改革的决定》(国发〔2004〕20号),要求非经营性政府投资项目加快推行代建制;建设部印发《建设工程项目管理试行办法》(建市〔2004〕200号),明确工程项目管理范围,鼓励勘察、设计、施工、监理企业开展相应工程项目管理业务,条块分割、碎片管理格局基本形成。2014年,住房城乡建设部印发《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(住建部令第16号),明确对建筑工程项目实行全过程造价管理。2016年,住房城乡建设部印发《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》(建市〔2016〕93号),明确在工程总承包项目上加强全过程项目管理,建设单位可以自行实施项目管理,也可以委托项目管理单位开展全过程管理。1.3 全过程工程咨询阶段(2017年以来)2017年2月,国务院办公厅印发《关于促进建筑业持续健康发展的意见》,培育全过程工程咨询。鼓励投资咨询、勘察、设计、监理、招标代理、造价等企业采取联合经营、并购重组等方式发展全过程工程咨询;住房城乡建设部建筑市场监管司印发《2017年工作要点》(建市综函〔2017〕12号),明确推进全过程工程咨询服务,积极培育全过程工程咨询企业。2017年5月,住房城乡建设部印发《关于开展全过程工程咨询试点工作的通知》(建市〔2017〕101号),选择北京、上海、江苏、浙江、福建、湖南、广东、四川8省(市)以及40家企业开展全过程工程咨询试点,试点期为两年;住房城乡建设部印发《工程勘察设计行业“十三五”规划》(建市〔2017〕102号),提出不同规模的勘察设计企业转型提供全过程工程咨询服务的方向和路径建议。2017年9月,住房城乡建设部印发《关于加强和改善工程造价监管的意见》(建标〔2017〕209号),强调积极培育具有全过程工程咨询能力的工程造价咨询企业,鼓励工程造价咨询企业联合经营开展全过程工程咨询。2017年11月,国家发展改革委发布《工程咨询行业管理办法》,将全过程工程咨询作为工程咨询服务范围之一。2019年3月,国家发展改革委、住房城乡建设部印发《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》(发改投资规〔2019〕515号),在房屋建筑和市政基础设施领域推进全过程工程咨询服务发展,从鼓励发展多种形式全过程工程咨询、重点培育全过程工程咨询模式、优化市场环境、强化保障措施等方面提出一系列政策措施。2 全过程工程咨询概念2.1 全过程工程咨询定义《工程咨询行业管理办法》明确,全过程工程咨询是采用多种服务方式组合,为项目决策、实施和运营持续提供局部或整体解决方案以及管理服务。住房城乡建设部建筑市场监管司《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见(征求意见稿)》(建市监函〔2018〕9号)进一步细化全过程工程咨询的定义,认为全过程工程咨询服务是对工程建设项目前期研究和决策以及工程项目实施和运行(或称运营)的全生命周期提供包含设计和规划在内的涉及组织、管理、经济和技术等各有关方面的工程咨询服务。全过程工程咨询服务可采用多种组织模式,为项目决策、实施和运营持续提供局部或整体解决方案。2.2 全过程工程咨询特点从国家发展改革委、住房城乡建设部对全过程工程咨询赋予的定义来看,全过程工程咨询有以下几个特点:一是全过程。全过程工程咨询围绕项目全生命周期,提供决策、实施、运行等各阶段各类工程咨询服务。(1)决策阶段提供规划(概念性规划、方案设计)、投资机会研究、前期策划(定位策划、产业策划、项目策划)、项目咨询(项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告编制)、专项咨询(环境影响评价报告、节能评估报告、社会稳定风险评估报告编制)等服务;(2)实施阶段提供勘察、设计(初步设计、施工图设计)、报建(规划许可、用地许可、施工许可等)、监理、全过程造价控制、竣工验收、结算决算、工程移交等服务;(3)运行阶段提供项目后评价、运营管理、拆除咨询等服务。二是集成化。全过程工程咨询深度整合投资咨询、招标代理、勘察、规划设计、监理、造价、项目管理等业务资源和专业能力,实现项目组织、管理、经济、技术等服务全方位一体化。三是多方案。全过程工程咨询可以采用多种组织模式,为项目提供局部(涉及两项及以上工程咨询类服务)或整体(涉及全部工程咨询类服务)等多层次解决方案。上述特点使全过程工程咨询具有极强的灵活性、适应性,能够基于不同项目不同阶段,衍生出包含不同服务内容的全过程工程咨询服务模式。3 培育全过程工程咨询缘由结合当前发展战略和改革举措,国家培育全过程工程咨询,主要基于以下三方面原因:3.1 培育全过程工程咨询是实施“一带一路”战略的迫切需要2013年9月和10月,习近平主席在出访中亚和东南亚国家期间,先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的战略构想。共建“一带一路”,是中国政府在当前全球经济缓慢复苏的大背景下,根据国际和地区形势深刻变化,以及中国发展面临的新形势、新任务,深化全方位对外开放,致力于维护全球自由贸易体系和开放型经济体系,促进沿线各国加强合作、共克时艰、共谋发展提出的战略构想。培育全过程工程咨询,就是推行国际工程咨询模式,加快推进国内工程咨询服务与国际接轨,推动中国工程咨询类企业“走出去”,参与国际工程咨询领域竞争与合作,服务“一带一路”沿线建设。3.2 培育全过程工程咨询是深化工程领域咨询服务供给侧结构改革的迫切需要2015年11月10日,习近平主席主持召开中央财经领导小组第十一次会议,研究经济结构性改革和城市工作,拉开供给侧结构改革大幕。供给侧改革就是用改革的办法推进结构调整,减少无效和低端供给,扩大有效和中高端供给,增强供给结构对需求变化的适应性和灵活性,提高全要素生产率,使供给体系更好适应需求结构变化。培育全过程工程咨询,就是破解市场和委托方日益增长的综合性、跨阶段、一体化的咨询服务需求与传统机制体制造成碎片化的单项服务供给之间的矛盾,创新和完善工程建设组织模式,向市场提供多元化高端服务,减少碎片化低端服务,推动工程建设领域提质增效。3.3 培育全过程工程咨询是适应工程总承包建设模式变革的迫切需要《建设项目工程总承包管理规范》(GB/T 50358-2017)明确,工程总承包是依据合同约定对建设项目的设计、采购、施工和试运行实行全过程或若干阶段的承包。工程总承包围绕建设目标,将工程的设计、采购、施工、试运行等全过程或部分阶段发包给一个具备相应总承包资质条件的承包人,由该承包人对项目整体构思、综合安排、统筹推进、协调运行,有效控制工程质量、安全、工期和造价,并就工程建设全过程向发包人负责,向发包人交付经验收合格、符合发包人要求的建设工程。为适应工程建设模式变更,工程咨询类企业需要采取联合经营、并购重组等方式,发展与工程总承包建设模式相匹配的全过程工程咨询服务模式,为投资建设活动提供高质量多元化智力技术服务,以强化对工程总承包单位的管理与制约。4 全过程工程咨询服务模式《国家发展改革委 住房城乡建设部关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》鼓励多种形式全过程工程咨询服务模式。4.1 按服务阶段划分全过程工程咨询按照服务项目决策、项目实施的不同阶段,可以分为投资决策综合性咨询、工程建设全过程咨询。(1)投资决策综合性咨询,是指在投资决策环节,建设单位委托工程咨询单位提供综合性咨询服务,统筹考虑影响项目可行性的市场、技术、经济、生态环境、能源、资源、安全等要素,结合宏观、微观要求分析研究,提供全过程投资咨询服务,以增强决策论证的协调性。(2)工程建设全过程咨询,是指在工程建设中,委托咨询单位提供招标代理、勘察、设计、监理、造价、项目管理等全过程咨询服务,满足建设单位一体化服务需求,以增强工程建设过程的协同性。4.2 按服务内容划分全过程工程咨询按照整体性、局部性服务的不同内容,可以分为完整全过程咨询、相对全过程咨询。(1)完整全过程咨询,是指为项目决策、实施和运营持续提供整体解决方案,即围绕项目全生命周期,提供投资咨询、招标代理、勘察设计、造价咨询、工程监理、项目管理、竣工验收及运营保修等各个阶段的咨询服务。(2)相对全过程咨询,是指为项目决策、实施和运营持续提供局部解决方案,即围绕项目若干阶段提供不同专业咨询服务,或围绕项目某一专业咨询提供跨阶段的咨询服务。4.3 按服务层次划分全过程工程咨询按照介入项目管理的不同层次,可以分为管理型、协同型、顾问型。(1)管理型,是指全过程咨询服务单位代表建设单位,对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和咨询服务。(2)协同型,是指全过程咨询服务单位和建设单位共同组成管理团队,协同建设单位对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和咨询服务。(3)顾问型,是指全过程咨询服务单位为工程项目的组织实施提供全过程或若干阶段的顾问咨询服务,不直接参与项目的实施管理。4.4 按服务组合划分全过程工程咨询按照服务单位的不同组合,可以分为独自开展型、联合实施型、部分委托型。(1)独自开展型,是指由一家具有综合能力的咨询单位实施全过程咨询服务。大型工程咨询类企业,可以通过整合内部资源拓展业务范围或收购并购其他阶段的咨询企业,开发BIM、大数据和虚拟现实技术,提高全过程集成化、精细化工程服务能力,发展成为具有国际水平的全过程咨询服务单位。(2)联合实施型,是指由多家具有投资咨询、招标代理、勘察、设计、监理、造价、项目管理等不同能力的咨询单位组成联合体,构建一体化服务体系,开展多元化业务。联合实施全过程工程咨询服务的,应明确牵头单位及各单位的权利、义务和责任。(3)部分委托型,是指全过程咨询服务单位完成自有资质证书许可范围内的业务,在保证整个工程项目完整性的前提下,按照合同约定或经建设单位同意,将自有资质证书许可范围外的咨询业务依法依规择优委托给具有相应资质或能力的单位。全过程咨询服务单位对被委托单位的委托业务负总责。5 全过程工程咨询服务条件《国家发展改革委 住房城乡建设部关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》明确,全过程咨询服务单位应具有相适条件。(1)投资决策综合性咨询服务,可由工程咨询单位采取市场合作、委托专业服务等方式牵头提供,或由其会同具备相应资格的服务机构联合提供。投资决策综合性咨询服务需要充分发挥咨询工程师(投资)的作用,鼓励咨询工程师(投资)作为综合性咨询项目负责人,提高统筹服务水平。(2)工程建设全过程咨询服务,可由一家具有综合能力的咨询单位实施,也可由多家具有招标代理、勘察、设计、监理、造价、项目管理等不同能力的咨询单位联合实施,提供勘察、设计、监理或造价咨询服务时应具有与工程规模及委托内容相适应的资质条件。工程建设全过程咨询项目负责人应取得工程建设类注册执业资格且具有工程类、工程经济类高级职称,并具有类似工程经验。设计单位牵头的民用建筑全过程咨询,需要充分发挥建筑师的主导作用。从住房城乡建设部2017年、2018年分两批指定的北京、上海、江苏、浙江、福建、湖南、广东、四川、广西、贵州、宁夏、山东、吉林、河南、安徽、内蒙古、陕西等17个全过程工程咨询试点地区实践来看,目前其中14个地区在网上公布试点方案,均要求全过程咨询服务单位具有工程咨询、勘察、设计、监理、招标代理、造价咨询等一项或多项资格,项目负责人至少具备一项工程建设类执业资格或工程类、工程经济类高级职称。6 全过程工程咨询服务酬金《国家发展改革委 住房城乡建设部关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》明确,全过程工程咨询服务酬金可在项目投资中列支,也可根据所包含的具体服务事项,通过项目投资中列支的投资咨询、招标代理、勘察、设计、监理、造价、项目管理等费用支付。全过程工程咨询服务酬金可按各专项服务酬金叠加后再增加相应统筹管理费用计取,也可按人工成本加酬金方式计取。鼓励投资者或建设单位根据咨询服务节约的投资额对咨询单位予以奖励。通常,投资主管部门审批项目,在工程建设其他费中,参照以往的政府指导价,分别计列各专项服务费用。因此,全过程工程咨询服务酬金主要依据项目审批文件计列的各专项服务费用计取和支付。目前,福建、湖南、广东、四川、广西、宁夏、吉林、河南、内蒙古、陕西等10个试点地区明确全过程工程咨询服务酬金按各专项服务酬金叠加,占公布试点方案地区的71%。上述10个地区中,四川、广西、宁夏、河南等4个试点地区明确还可按人工成本计算。对咨询单位按照咨询服务节约投资额予以奖励,有利于充分调动全过程咨询服务单位控制投资的积极性。福建、湖南、广东、四川、广西、宁夏、吉林、内蒙古、陕西等9个试点地区明确鼓励根据咨询服务节约的投资额对咨询单位予以奖励。7 全过程工程咨询委托方式建设单位委托全过程工程咨询服务,依据招标投标和政府采购有关规定,按照项目资金属性和服务金额大小,依法确定委托方式:(1)公开招标。对于国有资金占控股或者主导地位的依法必须招标项目,全过程工程咨询服务酬金达到100万元人民币及以上的,应当公开招标。(2)邀请招标。第(1)项中符合法定邀请招标条件的;国有资金不占控股或者主导地位的依法必须招标项目,全过程工程咨询服务酬金达到100万元人民币的,可以邀请招标。(3)竞争性谈判。使用国有资金的项目,符合法定可以不招标情形的;全过程工程咨询服务酬金不足100万元人民币,但达到政府采购数额标准的,应竞争性谈判。(4)市场比选。使用国有资金的项目,全过程工程咨询服务酬金未达到政府采购数额标准的,可以采取询价等市场比选方式。(5)自主委托。未使用国有资金的非依法必须招标项目,可以自主确定委托方式。8 结束语全过程工程咨询并非投资咨询、招标代理、勘察、设计、监理、造价、项目管理等专项服务的简单叠加,而是深度融合,而且在融合过程中提质增效,推动工程咨询业发生深刻变革。可以预期,在政策推动、市场驱动下,全过程工程咨询政策必将落地生根,全过程工程咨询理论必将百花齐放,全过程工程实践必将硕果盈枝!参考文献[1]国家发展改革委,住房城乡建设部.关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见,2019[2]吴玉珊,韩江涛等.建设项目全过程工程咨询理论与实践.中国建筑工业出版社,2018

2019/08/29

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